Vídeo: Procesamiento de pagos en Oriente Medio. Conocemos el juego
Conozca las sutilezas de liderar un negocio de procesamiento de transacciones en Oriente Medio con Andrew Hocking, director de estrategia del grupo en Network International. Andrew habla sobre cómo desarrollar un negocio de pagos digitales en los mercados dominados por el efectivo, las tendencias que debe conocer para mantenerse rentable y las cosas que le entusiasman en la industria de los pagos.
Network International ofrece productos y servicios a más de 65 000 socios comerciales y 220 entidades financieras en más de 50 países, y es el primer proveedor independiente certificado por Visa y Mastercard para pagos en Oriente Medio y miembro de los sistemas de tarjeta de JCB y UnionPay. El negocio de pagos de Nl utiliza la plataforma WAY4 que desarrolla OpenWay, líder mundial en soluciones de software para emisión de tarjetas, adquiriencia de comercios, switching de transacciones y billeteras digitales.
¿Qué desafíos afrontan los actores de la industria de pagos en Oriente Medio?
OW: ¿Qué desafíos afrontan los actores de la industria de pagos en Oriente Medio?
AH: Network International es un adquirente comercial y procesador de pagos que opera en Oriente Medio y África. Actualmente, damos soporte a clientes de más de 50 países en ambas regiones, y a unos 250 bancos y a algo más de 65 000 comercios, tanto directamente en calidad de adquirentes directos como indirectamente en forma de adquirente-procesador de pagos. En los últimos dos años, la organización ha experimentado una cierta transformación. Hemos implementado un nuevo conjunto de paquetes tecnológicos y lo que estamos intentando hacer es consolidar nuestra posición como el proveedor líder de pagos directos en la región. Estamos comenzando a poder admitir la inclusión financiera y otras formas de aceptación de pagos en ambas regiones.
Creo que la gente, cuando piensa en los mercados en los que operamos, tiende a olvidar cuánto domina el efectivo en el mercado. En Oriente Medio y África, aproximadamente el 86 por ciento de todas las transacciones todavía se realizan en efectivo. Solo alrededor del 20 por ciento de las personas en la región tiene una tarjeta de débito y solo en torno al 3 por ciento tienen una tarjeta de crédito. Por otro lado, la aceptación es increíblemente baja. Por ejemplo, en el Reino Unido, hay alrededor de 40 máquinas de punto de venta o dispositivos de aceptación por cada mil habitantes. Incluso en los Emiratos Árabes Unidos, que la gente considera un mercado muy avanzado, esa proporción es de aproximadamente 23 por cada mil habitantes. Y el resultado es que el número de transacciones por persona es muy inferior. Parte del desafío que tienen nuestros clientes y que tenemos como organización es cómo generamos efectivo, contribuimos a la economía y avanzamos en las formas digitales de pago. Una parte de esto se basará en tarjetas y otra parte en otras formas de pago.
¿Cómo puede prosperar un procesador de pagos en Oriente Medio?
OW: ¿Cómo puede prosperar un procesador de pagos en Oriente Medio?
AH: Si pienso en países que están operando donde la gente tiene muy pocos ingresos personales disponibles, el coste para mí y la estructura de costes de nuestro despliegue de adquiriencia y enriquecimiento de estos mercados, en comparación con los mercados donde la gente tiene un PIB superior, es mucho más alto. Algunas de las cosas que estamos tratando de resolver es cómo llegar a lo que por un lado sería casi una aceptación de coste cero. ¿Cómo consigo que el coste de un pago sea cero? Consigo a alguien un dispositivo o el acceso a un dispositivo. Eso funciona y, además, el coste marginal es casi nulo. ¿Cómo los incorporo a los sistemas, cómo los ejecuto a través de AML, KYC, cómo proceso sus aplicaciones? ¿Cómo puedo emitirles un token de pago de forma muy rápida y sencilla? Una vez más, hay costes, por lo que parte del trabajo que estamos tratando de hacer se realiza por adelantado y otra parte, en la oficina administrativa. Cuando pienso en la forma en que los diferentes reguladores comienzan a querer tener los datos en el país, debo tener en mente que muchos de los mercados en los que estamos operando no son como Europa, donde hay un organismo regulador para toda la región, y no hay una regulación en cada país. Me preocupa cómo centrar nuestra búsqueda en reducir el coste de la infraestructura a un nivel muy bajo, y así tener una base de oste fijo bajo. Y en segundo lugar, como dije antes, surgen preguntas de cómo llevo la última milla al comercio o al consumidor, cómo reduzco ese coste y a la vez ayudo a muchos de los bancos, los otros actores de la región. Piense en los modelos comerciales que pueden crear para que puedan operar allí de manera eficaz.
OW: ¿Cómo pueden las empresas de pago cooperar con los reguladores en la región de MEA?
AH: Creo que sucede todo el tiempo, lo que ayuda al regulador a comprender lo que está intentando hacer. Cuando buscamos entrar en nuevos mercados, y estamos trabajando al respecto, una de las primeras cosas que hacemos es sentarnos con el regulador, comprender qué está tratando de lograr el regulador, qué preocupaciones tiene en cuanto a pagos y, por tanto, cómo podemos adaptar nuestra forma de implementar nuestras tecnologías para cumplir esos requisitos reglamentarios. En algunos casos, esas regulaciones son muy antiguas. Podemos comenzar entablando una conversación con el regulador sobre ellas. «Escribieron esto en un momento dado por esto, eso y aquello. El mundo ha cambiado, y puedo asumir el riesgo que está tratando de mitigar con una tecnología ligeramente diferente de una manera un tanto distinta».
¿Qué servicios de pago se convertirán en generadores de ingresos en Oriente Medio?
OW: ¿Qué servicios de pago se convertirán en generadores de ingresos en Oriente Medio?
AH: Los mercados con los que trabajamos actualmente están muy poco desarrollados. Por el momento, no generan ninguna fuente de ingresos procedente de pagos. Por tanto, se trata de crear la capacidad para que puedan aceptar y adoptar pagos, para permitirles desde un entorno de emisión y aceptación comenzar a monetizar estos flujos iniciales que la gente ha estado monetizando en muchos otros mercados del mundo durante mucho tiempo. Aparte de esto, miramos las analíticas de datos y las gestionamos en la región. Hace unos 18 meses configuramos nuestra propia función de analíticas y estamos comenzando a desarrollar nuevos métodos para generar el contexto principal. También buscamos la fidelización en una serie de distintos tipos de servicios que permiten a los clientes generar ingresos. Además de eso, volvemos a una serie de formas muy simples que les permitirán generar ingresos al ayudarles a entender cómo están fijando los precios por el lado del adquirente y por el lado del emisor. Y cosas así de sencillas. Algunas de las tasas de autorización que vemos son muy bajas. Vemos que, por la forma en que funciona la banca, debemos cumplir con la Shariah. Y la forma en que algunas personas se enfrentan a los desafíos que suponen los límites abiertos resulta básicamente diferente. Para muchos de nuestros clientes, con algunas de nuestras fuentes de ingresos aún tenemos algunas opciones para ayudarlos con algunas cosas muy básicas mientras comenzamos a habilitar algunas fuentes de ingresos más avanzadas a lo largo del tiempo.
¿Qué valiosas experiencias obtuvo de OpenWay Club?
OW: ¿Qué valiosas experiencias obtuvo de OpenWay Club?
AH: Cuando recuerdo aquella época, había dos elementos. Uno de sus clientes, SmartNet, comentaba las formas con las que están democratizando los pagos en Vietnam, y pensaban en cómo permitir a las personas poco o nada bancarizadas acceder al mercado. Ese es el mismo desafío que afrontamos en muchos de nuestros mercados y que estamos ayudando a resolver. Y anoche estuve hablando con el equipo de SmartNet, pensando en cómo gestionan cosas como AML y KYC. Cosas que realmente no son puramente tecnológicas, para integrarlas en la propia tecnología, y ver cómo podríamos abordar la cuestión. Por otro lado, algunas de estas conversaciones, que ya comentamos con OpenWay, sobre cómo usamos la tecnología en la nube para reducir los costes de propiedad e implementar tecnología, se centraban en cómo ha avanzado el trabajo realizado durante el año pasado en lo que se refiere a nuestra planificación de tecnología y su implementación en Oriente Medio y África.
OW: ¿Qué le gusta de trabajar en la industria de pagos?
AH: Me gusta el hecho de que cambia. Gran parte del equipo que trabaja en Network proviene de grandes bancos, grandes procesadores de pago o grandes adquirientes de comercios de todo el mundo. Nos gusta trabajar en mercados comerciales. En realidad, la oportunidad que tenemos en un mercado emergente es ayudar a transformar esas economías y permitir que la velocidad del dinero aumente y que las personas accedan a entornos financieros tradicionales o no tradicionales. Se trata de una oportunidad increíble para nosotros. Hemos resuelto gran cantidad de problemas, y hemos reducido el coste para permitir que personas con muy pocos recursos accedan al mercado.