Adquirencia en el comercio transfronterizo: se necesita un pulpo para prosperar en aguas turbulentas

• Halyk Bank en Asia Central pasó de la clásica adquirencia en el punto de venta a abarcar los pagos QR para las pymes que atienden a turistas.

• Planet Payments (antes Fintrax) empezó como un PSP que ofrecía conversión dinámica de divisas para marcas de lujo como Gucci, Chanel y Burberry, y más tarde se convirtió en un completo adquirente de puntos de venta.

• Un facilitador de pagos de la lista Disruptor 50 de CNBC pasó de ser un proveedor de tarjetas de compra y servicios de pago para mercados a convertirse en un adquirente entre empresas (los llamados B2B, por su siglas en inglés) que opera en 190 países.

• SmartPay en Vietnam permitió a las pymes aceptar pagos con billetera y aumentó su cartera hasta 700 000 comercios en solo 3 años. Hoy en día, se prevé que la billetera móvil SmartPay se convierta en una superaplicación, y los comercios vinculados ya tienen acceso a servicios de valor dentro de la aplicación, como BNPL (compre ahora, pague después, por sus siglas en inglés) y seguros.

Nuestro equipo añade de forma proactiva soporte para los métodos y canales de pago emergentes, ayudando a las entidades adquirentes a ir un paso por delante de la competencia. Por ejemplo, Visa Alias es un servicio de transferencia de dinero en el que el destinatario se identifica con un alias, normalmente un número de móvil o un apodo. Fue lanzado por primera vez por los bancos en Perú en 2020 y resultó tener éxito, por lo que se habilitó en Way4 a finales del mismo año. Las entidades adquirentes que utilizan la plataforma Way4 pueden procesar estas transacciones tanto si se originan desde el móvil, la banca electrónica, el cajero automático o la terminal de autoservicio. Cuando el emisor teclea el alias, Way4 muestra el nombre del destinatario y la marca del banco emisor. Gracias a estos datos ampliados, los emisores pueden estar seguros de que están ingresando el importe en la tarjeta correcta.

Tras Perú, el programa Visa Alias se implantó en Ucrania y Uzbekistán, y es probable que se introduzca en otros países. Esto es prometedor para la industria de remesas transfronterizas. Además, dado que la plataforma Way4 puede vincular cualquier número de tarjeta con un alias, los adquirentes pueden aprovechar esta funcionalidad para tarjetas de otros sistemas de pago.

Los pulpos son conocidos por ser expertos en camuflaje, ya que cada tentáculo puede mimetizarse con su entorno. Asimismo, Way4 aplica en tiempo real a cada transacción normas específicas para cada región, mercado y sector. Estas normas abarcan la autorización en línea, la fijación dinámica de precios, la lucha contra el fraude, KYC (el conocimiento del cliente, por sus siglas en inglés), las devoluciones de cargos y mucho más.

La incorporación de fases específicas de cada país en el escenario de procesamiento también puede ser una cuestión de cumplimiento de la normativa. En algunos países europeos, nuestros clientes han configurado Way4 para comprobar si un emisor o destinatario entre particulares pertenece a una base de datos de fraude entre particulares gestionada por el Banco Central. Si se detecta, la transacción se rechaza inmediatamente, tal y como exige la normativa local. Además, los límites de transferencia permitidos pueden variar en función del país e incluso del tipo de adquirente que sea.

Al igual que las 500 millones de neuronas de un pulpo están ocupadas escaneando el entorno, un motor de procesamiento de pagos avanzado debe ser capaz de analizar todo tipo de datos, tanto en tiempo real como en su historial. Este es un requisito esencial para la aplicación dinámica de escenarios óptimos y la prestación de servicios de valor agregado específicos a los comercos cuando se necesita. Por ejemplo, al procesar pagos transfronterizos de flotas, las entidades adquirentes que utilizan Way4 pueden diferenciar entre compras de combustible y de productos alimenticios, y activar reglas específicas que garanticen que los conductores se mantienen dentro de los límites de compra de sus empleadores.

Way4 transmite datos en tiempo real, incluidos los parámetros de la transacción, los resultados del procesamiento y las tarifas aplicadas, a diversos sistemas e interfaces utilizados por el comercio y el personal de la entidad adquirente. Esto garantiza un alto nivel de transparencia para todas las partes implicadas. El conjunto de datos extraídos se puede configurar de manera flexible en función del país del comerciante para facilitar la preparación de estados de cuenta que cumplan con las regulaciones locales y para generar otros informes personalizados de acuerdo con las preferencias del comercio. Los comercios también pueden elegir entre liquidación bruta y neta.

Aquellos que prestan servicios de adquirencia a grandes minoristas internacionales, entre ellos los clientes de OpenWay, han considerado conveniente organizar a todos los comercios de un minorista en una jerarquía. Primero configuran las normas de fijación de precios, contabilidad, facturación e informes para todo el grupo de comercios y, a continuación, personalizan las condiciones para las ubicaciones seleccionadas. Cuando se adoptan nuevas normativas específicas de un país concreto, Way4 permite modificar rápidamente las condiciones de una sucursal regional seleccionada y de todos los comerciantes vinculados a esta sucursal dentro de la jerarquía.

En el caso de las cadenas de restaurantes con varios establecimientos, los adquirentes deben ser flexibles a la hora de configurar las normas de corte de facturación. Por ejemplo, una cadena puede tener un restaurante en un barrio suburbano que no genere transacciones fuera del horario laboral, por lo que una hora de cierre estándar es adecuada en este caso. Pero la misma cadena puede tener un restaurante en una concurrida calle turística de un centro que nunca duerme. En este caso, Way4 podría habilitar una hora límite personalizada y programada para después de la medianoche para este restaurante en concreto.

Para incentivar a los comercios que generan grandes beneficios, algunos de nuestros clientes les ofrecen descuentos dinámicos. Cuando los volúmenes de transacciones de un comercio en un periodo determinado superan un umbral específico, Way4 activa una tasa MSC (la comisión por servicio al comerciante) más baja. Este umbral puede ser cuantitativo, basado en un número requerido de transacciones, o monetario, basado en la cantidad de facturación requerida. El volumen de transacciones se puede dividir en rangos, cada uno con su propia tasa. Si es necesario, el umbral y el descuento pueden aplicarse exclusivamente a transacciones de un tipo específico.

Todas las entidades adquirentes que procesan pagos de suscripción en Way4 reducen el número de devoluciones de cargo gracias al servicio de actualización de cuentas. Permite a los comercios procesar sin interrupción las transacciones de las cuentas de Visa y Mastercard y los pagos recurrentes con tarjetas renovadas o sustituidas, así como recibir notificaciones previas sobre el cierre de las tarjetas.

La adquirencia de tarjetas de asistencia social para proyectos gubernamentales y sin ánimo de lucro puede ser una oportunidad de negocio con muchos beneficios. La posibilidad de realizar compras subvencionadas ayuda a las empresas a posicionarse como socialmente responsables y refuerza sus vínculos con las autoridades locales. Way4 utiliza análisis de datos de nivel 3 para detectar artículos subvencionados como medicamentos o productos de cuidado infantil en la cesta de la compra y aplicar descuentos automáticamente. El adquirente también puede configurar una tasa MSC más baja para este tipo de transacciones, en caso de que sus propios costes sean parcialmente reembolsados por una agencia gubernamental.

El segmento de restaurantes de gama alta y servicios al consumidor espera que se admitan funcionalidades como la facturación separada y las propinas digitales. Esto último es especialmente importante en las transacciones transfronterizas, ya que los turistas extranjeros sin efectivo pueden sentirse avergonzados si no pueden dejar propina. La próxima vez quizá consideren alojarse en otro hotel o cenar en otro restaurante donde puedan dejar propina digitalmente en el TPV.

La plataforma Way4 integra perfectamente estas funciones en un proceso estándar de pago con tarjeta. El cliente introduce el importe de la propina en el TPV y completa la transacción como de costumbre. Way4 envía todos los pagos de propinas a las cuentas específicas de trabajadores de servicios como camareros, peluqueros, esteticistas, hostelero, entre otros. Las propinas ganadas pueden transferirse a la propia tarjeta bancaria del trabajador inmediatamente después de cada transacción o como suma total al final del turno de trabajo. El adquirente también puede, si lo desea, establecer una comisión que se deducirá del importe transferido.

Para las pymes de alimentación, especialmente en Asia, los adquirentes deberían dar prioridad a otros servicios de valor agregado. Lawrence Chan, un ejecutivo de pagos entrevistado recientemente por McKinsey, señaló: «En Singapur y otros lugares donde tenemos comida de vendedores ambulantes (con los dedos en ocasiones mojados o aceitosos), hemos visto que los pagos QR, que no requieren que nadie toque un dispositivo, han mejorado mucho la experiencia del usuario, tanto para el vendedor como para el cliente».

Los vendedores ambulantes proceden a menudo de familias con bajos ingresos, y un flujo de efectivo previsible es su única opción para reponer sus existencias a tiempo. Para ayudar a este segmento de comerciantes, los adquirentes pueden configurar Way4 para que admita la opción de liquidación instantánea.

Según el Mapa Global de Pagos de McKinsey, en 2021, los pagos en el mercado transfronterizo supondrán 200 000 millones de dólares en flujos y generarán 3500 millones de dólares en ingresos para los intermediarios, y se espera que sigan creciendo entre un 20 % y un 30 % cada año. McKinsey añadió que «las soluciones que facilitan la venta, como los pagos instantáneos y la financiación del vendedor, representan una gran reserva de valor desatendida a la que pueden acceder los adquirentes».

Para ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos en este nicho en auge, Way4 permite la liquidación comercial instantánea y los pagos parciales para pedidos de envío dividido. También ofrece varias opciones de financiación comercial, como préstamos basados en los ingresos. Los comercios pueden solicitar este préstamo en línea y pasar por un proceso de verificación por parte de la entidad adquirente antes de que se les conceda la aprobación. El comercio que solicite un préstamo deberá reembolsar cada mes una cantidad proporcional a sus ingresos de ese mes concreto. El adquirente puede reajustar las condiciones del préstamo; por ejemplo, ofrecer refinanciación o vacaciones pagadas a determinados deudores.

Los clientes de OpenWay disponen de muchas opciones de servicios multidivisa en Way4 para satisfacer las expectativas de los comercios, desde las más típicas hasta las más inusuales. Además, Way4 contribuye a la rentabilidad de la conversión de divisas mediante el uso de diversos márgenes de cambio.

Por ejemplo, supongamos que un comercio prefiere la liquidación en USD cuando los compradores pagan en INR; la liquidación en GBP cuando los compradores pagan en EUR; y para los pagos en JPY, la liquidación en la misma moneda. Para cada comercio, Way4 almacena un número ilimitado de combinaciones de divisas predefinidas y preferidas por el comercio, cada una de ellas con su propio recargo por divisas.

Como alternativa, el adquirente puede usar una configuración basada en la matriz de condiciones de MCP. Way4 identificará la moneda de liquidación automáticamente en función de una combinación de la moneda del comprador, el esquema de pago, el canal, la región y otros parámetros de la transacción. A cada parámetro se le puede aplicar un único recargo por cambio de divisas.

En cualquier caso, Way4 facilita la transparencia de los informes mostrando las tasas por conversión y márgenes de beneficio aplicados en cada transacción. Esto ayuda a los adquirentes a cumplir su promesa de "sin costes ocultos", lo que resulta atractivo para los comercios.

Con el fin de incentivar a los comercios que obtienen más beneficios, los adquirentes de Way4 pueden ofrecer dividir el margen de beneficio de las tasas de conversión de divisas. Dichos acuerdos de reparto de beneficios pueden suponer una verdadera ventaja competitiva en la adquirencia transfronteriza. Way4 aplica este modelo con la automatización de las operaciones relacionadas con la contabilidad, la facturación y la elaboración de informes.

¿Cómo pueden los adquirentes asegurarse de que se aplique la tasa de conversión adecuada a cada transacción desde el principio? Por lo general, Way4 carga previamente los tipos de cambio de un sistema externo elegido por el adquirente y los actualiza con la frecuencia necesaria, e incluso "casi en tiempo real" Las tasas preestablecidas se aplican automáticamente a cada transacción, junto con los márgenes predefinidos de la entidad adquirente para cada tasa.

Otra opción es confiar en la conversión en línea. Este método es el utilizado por Equity Bank Group en África Oriental para todas sus operaciones de emisión y adquirencia en Way4. Utilizando las API de Way4, el banco aprovecha una integración en tiempo real con un socio de intercambio de divisas de su preferencia.

En el caso de Tsesnabank, la migración entre plataformas internas apenas duró 4 meses.  La migración a Way4 en la nube puede realizarse en el mismo plazo de tiempo. Además, en cooperación con OpenWay y sus socios, Way4 puede implantarse como una instalación SaaS exclusiva. Al confiar todas las rutinas técnicas a OpenWay, el equipo de la empresa adquirente puede centrarse aún más en su actividad principal.

Además de optimizar sus flujos de trabajo e infraestructuras de procesamiento de pagos, nuestros clientes mejoran continuamente la rentabilidad de su cartera de comercios. Aunque las entidades adquirentes experimentadas disponen de algoritmos fiables de evaluación de comercios basados en IA, es inevitable la incorporación ocasional de clientes que no resultan rentables. Payoneer, por ejemplo, recibe más de 300 000 solicitudes al mes de todo el mundo. Con cantidades semejantes, resulta imposible predecir con total exactitud qué solicitantes generarán pérdidas a largo plazo, por lo que es crucial detectar los puntos débiles y reajustar con frecuencia las estrategias de fijación de precios.

Para el análisis de rentabilidad, Way4 ofrece varias opciones, incluida la transmisión de datos a los sistemas externos de análisis y elaboración de informes del adquirente. Para obtener más información sobre las mejores prácticas relacionadas, explore nuestro estudio de caso: Merchant Acquiring Profitability: a Piece of Cake or a Pig in a Poke?

Existen más formas de que los adquirentes transfronterizos moneticen su cartera actual. Los comerciantes encuestados por McKinsey expresaron su demanda y disposición a pagar por diversas soluciones: aplicaciones para nóminas - 31 %, acceso a préstamos - 31 %, y BNPL (Compre ahora, pague más tarde)- 26 %. Al habilitar nuevos módulos y funciones en la plataforma Way4, nuestros clientes pueden introducir rápidamente estas soluciones. Pueden comenzar a emitir tarjetas de gastos para los empleados de los comercios, ofrecer préstamos basados en la facturación a los comercios e incorporar múltiples opciones de compra ahora y pago posterior en los puntos de venta y en los sistemas de pago de comercio electrónico. Cabe destacar que LOTTE, una marca coreana, seleccionó recientemente a Way4 como motor flexible de BNPL, y se introdujo en el mercado vietnamita como un disruptor de BNPL con aprobación de préstamos casi instantánea para el comercio electrónico.

Para los adquirentes transfronterizos también tiene sentido introducirse en la adquirencia multidivisa en cajeros automáticos, también compatible con Way4. Un adquirente puede llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos con sus comercios para colocar terminales de cajeros automáticos en lugares visitados por un gran número de turistas.

Tanto si está lanzando una actividad de adquirencia transfronteriza desde cero como si está ampliando su negocio actual, nuestras innovaciones y experiencia en Way4 pueden ser la combinación perfecta para sus objetivos. Le invitamos a que se ponga en contacto con nuestro equipo, y juntos podremos idear cómo los comercios de todo el mundo acogerán y apreciarán sus servicios de pago.