BNPL, tarjetas y billeteras: la tecnología que conecta los puntos

Hace solo dos años, las billeteras BNPL (compre ahora, pague después) se posicionaron como un reto insuperable para los sistemas de tarjetas internacionales e invocaron un «plan de mil millones de dólares para destruir las tarjetas de crédito». Sin embargo, la retórica competitiva pronto dio paso a la cooperación. Hasta los proveedores de aplicaciones BNPL de más éxito han optado por colaborar con supuestos rivales: Afterpay presentó la tarjeta Afterpay Plus, un producto de Mastercard sin contacto, y Klarna empezó a ofrecer su servicio «Pagar en 4» como una tarjeta Visa física.

Varios factores rigen esta dependencia emergente de los rieles de tarjetas en los productos BNPL. El más obvio es la posibilidad de evitar inversiones elevadas en socios minoristas de incorporación. Visa y Mastercard ya han habilitado a todos sus comercios a nivel mundial para aceptar las tarjetas BNPL. Los pagos de redes de tarjetas también ofrecen la gran ventaja de eliminar las cuestiones de cumplimiento.

Por otra parte, los planes BNPL sin tarjeta, normalmente basados en verificaciones de crédito «blandas», siguen sumidos en una zona gris que preocupa a los reguladores de pagos y grupos de defensa de consumidores. Según Deloitte, los legisladores de Singapur, Malasia, Hong Kong y Australia están tomando medidas para imponer regulaciones más estrictas a los proveedores de BNPL, y se esperan medidas similares en EE. UU. y Reino Unido. Es probable que las nuevas regulaciones sean similares a las de los productos de crédito tradicionales. Por ejemplo, Afterpay evita que los comercios incorporen un recargo al precio de compra, pero el Banco de la Reserva de Australia está promoviendo una regulación para eliminar reglas sin recargos en las empresas de BNPL, de modo que sus comercios puedan incorporar recargos de la misma manera que la red de comercios de Mastercard.

Para aprovechar los estándares consolidados de la industria de tarjetas y las innovaciones en materia de préstamos integrados, varios destacados emisores y empresas de finanzas de consumo han implementado sus ofertas de BNPL en Way4, la plataforma de software mejor valorada de OpenWay. Gracias a su configuración de productos adaptable, Way4 permite una amplia gama de modelos de negocio de BNPL:

• En 2023, la marca japonesa JACCS migró a Way4 para garantizar mejores experiencias de cliente de tipo «digital primero» en las finanzas de consumo de Vietnam al lanzar servicios de BNPL y una billetera digital.

• En 2021, la marca surcoreana LOTTE presentó PayLater, una de las primeras soluciones de BNPL para comercio electrónico en el mercado vietnamita. Entre los minoristas participantes se incluyen el proveedor de reservas de hotel y vuelos Vntrip.vn, y Tiki, un mercado de comercio electrónico.

• En 2020, OpenWay y Nets, un procesador europeo del Grupo Nexi, ganaron conjuntamente un premio PayTech como mejor Iniciativa de pagos de consumo por la plataforma universal de préstamos digitales de Nets. Nets permite a bancos, minoristas y entidades de dinero electrónico (EMI) lanzar productos de BNPL en 2-3 meses.

• En 2006, Procco Financial Services de Bahréin lanzó productos de BNPL de bucle abierto y cerrado, como tarjetas de pago fraccionado compatibles con la Sharia islámica con varias opciones de titularidad en los puntos de venta.

El reciente caso práctico de OpenWay resume las prácticas recomendadas que siguen estos y otros actores de la industria de pagos, y a la vez destaca tecnología clave que ayuda a las empresas a evitar los escollos encontrados al implementar las soluciones BNPL.

Algunos estudios de comercio electrónico revelan que una página de pago que tarde más de 9 segundos en cargar provocará un carrito abandonado. Una experiencia de pago rápida también es vital en las transacciones de punto de venta en la tienda. Como paso adicional en el pago, seleccionar y aprobar un plan de pago fraccionado debería tardar segundos, no minutos. La velocidad es esencial en una excelente experiencia del cliente y en un pago de BNPL correcto.

Los reembolsos complicados disuaden a los clientes de BNPL de volver a utilizar la opción BNPL. Según PYMNTS, los comercios comunicaron que «BNPL había complicado sus políticas de devolución y desincentivado a los clientes de usar la plataforma por este esfuerzo añadido. La mayoría de casos implicó que el cliente contactara con el comercio además de con el proveedor del préstamo y continuara realizando pagos por el producto hasta que se procesara completamente la devolución. Esto, a su vez, provoca que los clientes sean menos proclives a comprar artículos como ropa, que tiene una alta probabilidad de tener que devolverse».

Way4 simplifica los reembolsos procesando los contracargos en tiempo real, ya venga la solicitud de un TPV, una tienda de comercio electrónico, un centro de llamadas, la aplicación móvil de un cliente de BNPL o cualquier sistema externo integrado. La plataforma cancela rápidamente los préstamos, deduce los intereses y comisiones que correspondan, y reembolsa el importe restante, o pone los pagos en espera hasta que se confirme la devolución del pedido. El cliente y el comercio reciben notificaciones al instante. Los proveedores de BNPL pueden configurar varios escenarios de contracargos según sus políticas internas.

Ofrecer productos de BNPL como tarjetas Mastercard y Visa puede ampliar las redes de aceptación, pero no resulta rentable emitir una tarjeta de plástico nueva para cada plan de pago fraccionado. Además, los clientes prefieren una experiencia de tipo «digital primero».

OpenWay ofrece lo mejor de ambos mundos, pues su plataforma de Way4 permite a los proveedores de BNPL emitir tarjetas virtuales de pago fraccionado y ponerlas a disposición al instante a través de una billetera móvil. Los clientes utilizan estas tarjetas para completar sus transacciones en el punto de venta, en el comercio electrónico o desde la aplicación de BNPL.

Hay mercados donde el componente móvil podría ser el factor decisivo. Por ejemplo, en Vietnam, una población mayormente no bancarizada no está acostumbrada a las tarjetas, y muchos comercios de tipo pyme solo aceptan formas de pago alternativas. En este mercado, Way4 permite a Mirae Asset Finance Company activar préstamos a través de pagos móviles con código QR.

Los clientes de Mirae Asset escanean el código en la tienda utilizando la aplicación MAFC My Finance, introducen el importe de la transacción y confirman el pago. Way4 gestiona la información de clientes y comercios, crea planes de pago fraccionado y procesa la contabilidad y la liquidación de comercios en consecuencia.

Una red de pagos BNPL de bucle cerrado puede depender de una solución únicamente de billetera sin el componente de emisión de tarjetas.

Según investigadores de Harvard, las tasas de morosidad de BNPL superan a las de las tarjetas de crédito. Solo en Estados Unidos, «el uso de BNPL causa un aumento permanente en el gasto total, lo que reduce el presupuesto minorista medio de los hogares en un 30 %».

La práctica arriesgada de emitir préstamos de BNPL solo después de verificaciones de crédito «blandas» ha causado preocupación entre los reguladores de muchos países. La industria de pagos podría verse pronto obligada a cumplir estándares de puntuación mucho más estrictos. Organizaciones como Equifax, Experian y TransUnion ya están ampliando sus productos existentes para incluir financiación de BNPL o trabajar con proveedores de BNPL para crear nuevos productos de información crediticia orientados a las transacciones BNPL.

Way4 no solo se integra con importantes empresas de crédito, sino que además permite a los proveedores de BNPL configurar sus propios escenarios completos de incorporación y puntuación, así como los límites de las transacciones. La plataforma realiza análisis en tiempo real de cuentas de clientes, tarjetas y planes de reembolso. También comprueba el saldo de crédito de las tarjetas externas vinculadas a la billetera móvil del cliente, y puede transmitir diversos tipos de datos de clientes desde sistemas externos.

El análisis de datos en línea de Way4 ofrece una imagen más completa de la situación financiera del cliente y mejora la precisión de las decisiones sobre puntuación. Si la deuda total existente supera el umbral del proveedor o no se cumple cualquier otro requisito, se rechaza la creación del nuevo préstamo en tiempo real, o se le ofrece al cliente un periodo de reembolso más largo.

Según McKinsey, los usuarios de tarjetas de crédito se comportan de dos formas distintas. Están los que renuevan el saldo del crédito y lo arrastran a un nuevo mes, y quienes son parte de una transacción y abonan su saldo de la tarjeta por completo cada mes. Lo mismo se observa en el nicho del BNPL. A algunos clientes no les importa un plan de pago fraccionado más largo con intereses, mientas que otros solo aceptan «Pagar en 4». La configuración de productos de Way4 ofrece la flexibilidad para satisfacer a ambos segmentos.