Los bancos y las fintechs de la región buscan mejorar la experiencia de sus clientes centrándose en las billeteras móviles, la digitalización de la operación y el uso de tecnologías en la nube.
El panorama económico de América Latina siempre ha sido diverso. Independientemente de las diferencias en el estado de inclusión financiera en los diferentes países, el uso de efectivo y el desarrollo de la infraestructura de pagos digitales, la pandemia ha afectado gravemente a las entidades financieras de la región. OpenWay y Omdia unieron fuerzas para estudiar cómo las empresas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú están respondiendo a los desafíos causados por la COVID-19. En respuesta a una encuesta exhaustiva, los principales bancos minoristas, procesadores de pago, fintechs y neobancos revelaron sus prioridades en materia de innovación de productos e inversión tecnológica en pagos minoristas para los próximos 12-24 meses.
Contrariamente a lo esperado, las actitudes de los actores clave del mercado de pagos minoristas de la región se caracterizan por el optimismo. El informe resultante titulado «La cara cambiante de los pagos en América Latina: esquematización de la revolución digital» muestra que se espera un crecimiento de las inversiones en América Latina. Entre las conclusiones destacan las siguientes:
- Hay más probabilidades de aumentar la inversión en billeteras digitales y propuestas de tarjetas como producto. Para quienes invierten en tarjetas, la atención se centra en la digitalización, y el 45 % la considera su máxima prioridad.
- Los neobancos continúan incluyendo en sus ofertas productos innovadores como servicios de comercio electrónico y tarjetas digitales de prepago, pero los bancos tradicionales les siguen de cerca, pues la prioridad de las billeteras digitales y tarjetas virtuales está aumentando.
- El 23 % de bancos y fintechs afirmaron que la regulación y el cumplimiento de normas eran el factor número uno del aumento de gasto, mientras que el 21 % se decantaban por la seguridad y la protección contra el fraude.
- El consumo de infraestructura en la nube es el método de consumo preferido para las aplicaciones de pago. Actualmente, el 39 % de las aplicaciones se consume a través de la nube pública y privada, con preferencia por la nube privada.
- La capacidad de incorporar nuevos servicios rápidamente es el requisito principal de las empresas a la hora de seleccionar nuevos proveedores de tecnología, seguido de la capacidad de crear servicios únicos y diferentes de los ofrecidos por la competencia.
«El mercado de pagos minoristas en América Latina es único y muy diverso. Hay servicios de pago como Boleto en Brasil que solo existen en esa región del mundo. Pero, aun así, una gran parte de los pagos todavía se realiza con efectivo. Es alentador observar cómo los reguladores regionales han estado adoptando medidas activas para atender a las necesidades de los no bancarizados y subbancarizados, y han prestado una mayor atención a los temas de seguridad. La pandemia ha provocado un aumento del uso de los pagos electrónicos en general, pues comercios y consumidores intentan manejar menos efectivo. Las billeteras digitales también están demostrando ser una herramienta útil para que los gobiernos dispensen los pagos de ayuda social relacionados con la COVID-19.»
«OpenWay invierte en estudios de campo porque sirven como indicadores útiles de hacia dónde se dirige el mercado. La investigación y el análisis oportunos nos permiten estar entre los primeros proveedores en ofrecer las soluciones necesarias a nuestros clientes, la mayoría de los cuales son líderes en sus mercados o bien ambiciosas empresas emergentes. Todos quieren incorporar billeteras y productos de tarjetas innovadores y únicos a sus ofertas para clientes y comercios, y usar la nube para gestionarlos rápidamente y antes que los demás. Es importante para nosotros tener una imagen clara del panorama del mercado en el que operan nuestros clientes, de modo que podamos asegurarnos de que nuestras ofertas sean oportunas y relevantes para lo que está sucediendo en este momento».
Sobre los autores del informe
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OpenWay es el único proveedor líder en soluciones de software de pago digital para la emisión de tarjetas, billeteras digitales, adquirencia de comercios, BNPL, switching de transacciones, tokenización y pagos de flotas, y el mejor proveedor de sistemas de pago en la nube según la calificación de Aite y PayTech. Bancos y procesadores de primer nivel, así como ambiciosas startups fintech, han elegido a OpenWay como socio estratégico. Entre ellos destacan Nexi, Enfuce, Shift4 y NBG en Europa; Network International y Equity Bank en Oriente Medio y Norte de África; Lotte y JACCS en Asia; Comdata, Banesco y BeePay en América; Ampol en Australia, y otros actores líderes en pagos a nivel mundial.
