Billeteras digitales como opción de pago: preparando el terreno… En Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y Latinoamérica

Cuando el consejero delegado de Apple, Tim Cook, anunció el lanzamiento de Apple Pay el 9 de septiembre de 2014, el público quedó realmente sorprendido. La voluminosa y antigua billetera de piel con correa podría reemplazarse por el fino y elegante smartphone Apple. En aquel entonces, parecía increíble que, solo con tocar un dedo, los clientes pudieran realizar sus compras diarias o pagar por sus cafés favoritos.

Hoy en día, a los consumidores les parece algo natural administrar sus tarjetas de crédito y débito, tarjetas de fidelización y asistencia sanitaria, tarjetas de presentación y seguros, recibos, documentos de identidad, billetes de tren y entradas para eventos a través de su smartphone.

Resumen de las billeteras digitales

Una billetera digital es un sistema que almacena la información de pago de los usuarios y las contraseñas para una amplia variedad de métodos de pago y sitios web. El mercado de las billeteras digitales se ha ampliado en gran medida en los últimos cinco años debido al incremento de pagos móviles, el uso generalizado de smartphones, el cambio en el comportamiento del consumidor y, en ocasiones, los reglamentos.

Sin embargo, las billeteras digitales aún se encuentran en un período de proliferación, y la clave para su éxito no es centrarse en pagos sin complicaciones, sino en el valor añadido que un usuario recibiría al usar el servicio y la innovación en relación con estas carteras (por ejemplo, agregar pagos con criptomonedas). Por lo tanto, las nuevas posibilidades que ofrecen las billeteras digitales para los negocios resultan atractivas por distintos motivos: pueden integrarse fácilmente en varios dispositivos, cuentan con interfaces intuitivas, la mayoría pueden usarse en varios canales y han abierto la puerta a extensos programas de marketing y fidelización y a cualquier tipo de nuevas características e ideas relacionadas con los pagos (por ejemplo, la tarjeta de crédito de Apple en conjunto con Apple Pay).

Además, las carteras digitales permiten a los consumidores de los países en desarrollo participar en el sistema financiero global, ya que no necesitan una cuenta bancaria con una empresa o sucursal físicas, lo que a menudo permite también incluir zonas rurales. Como resultado, en alguna parte del mundo, ayudan a los usuarios a aceptar pagos por los servicios prestados, así como a recibir fondos o remesas de amigos y familiares.

A los usuarios de Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos les encantan las billeteras digitales

A finales de 2019, casi 2100 millones de consumidores en todo el mundo usarán una billetera móvil para realizar un pago o enviar dinero, un 30 % más en comparación con los 1600 millones registrados a finales de 2017, según Juniper Research. De estos, más de dos tercios de los usuarios de billeteras digitales viven en Asia-Pacífico, donde China contribuye con casi el 50 %.

Los usuarios de billeteras digitales de Asia-Pacífico no solo son los más numerosos, sino también los más activos en el uso de servicios de pagos móviles y representan la mayor proporción en el valor global de transacciones de billeteras móviles. Sin embargo, existe una marcada división entre Oriente y Occidente en relación con la adopción de billeteras digitales, tanto en la variedad como en el volumen de las transacciones. Europa y (hasta cierto punto) Estados Unidos tienen una mayor variedad, pero Asia cuenta con una mayor base de consumidores que usan billeteras móviles debido al uso masivo de smartphones y a que un grupo importante de la población no tiene cuenta de banco o su uso es muy limitado.

En las tiendas físicas, las billeteras móviles de Europa tienen que competir con la agilidad de las tarjetas sin contacto (que nunca se quedan sin batería), mientras que en Estados Unidos se enfrentan a la falta de aceptación de comerciantes, en comparación con la aceptación de tarjetas de crédito.

Fuente: Sampi Marketing

En Asia, vemos que la promesa de las billeteras digitales se cumple por empresas como Alipay, WeChat Pay, Paytm, PhonePe, LINE Pay, Rakuten Pay y GO-PAY, entre otras.

Fuente: Alipay facebook página

Además de ofrecer una amplia cobertura de tiendas físicas y en línea en China, Alipay se ha convertido en algo mucho más importante que una plataforma de pagos de comercio (electrónico), ya que ofrece una amplia variedad de servicios financieros adicionales, como reservas de viajes, inversiones en mercados financieros, seguros e incluso préstamos. De forma similar a Alipay en China, a través de socios integrados, Rabbit LINE Pay ofrece opciones de comida a domicilio, servicios de cobro de impuestos, pago de facturas y muchos otros servicios en Japón, Tailandia, Taiwán e Indonesia.

En la India , las dos billeteras móviles más importantes son Paytm y MobiKwik, que de momento se enfrentan a un nuevo competidor: las interfaces de pago unificadas (UPI). Los consumidores y comerciantes usan cada vez más las interfaces de pago unificadas, ya que la solución está respaldada por los bancos, lo que permite realizar transacciones directas de una cuenta bancaria a otra. Además, India va a imponer reglamentos más estrictos de información sobre el cliente, lo que supone una amenaza para las billeteras electrónicas existentes que no pertenezcan a los bancos y podría afectar gran medida al uso de las billeteras digitales, ya que las UPI están exentas de estos reglamentos. El cofundador y consejero delegado de soluciones de pago de la startup Razorpay predice que, en el año fiscal 2020, podríamos presenciar la muerte de la billetera digital y, según afirma, puede que las transacciones sin efectivo superen a los pagos en efectivo en India en 2023.

Fuente: Payconiq

Se espera que pagar con el smartphone se convierta en el método favorito de los europeos con un 68 % de compradores que usaron una billetera móvil solo en 2017. Las naciones escandinavas y el Reino Unido son los líderes de esta tendencia, especialmente en relación con los pagos móviles en tiendas. Con un 42 %, el uso de carteras móviles es proporcionalmente más alto en Noruega que en cualquier otra nación europea.

Fuente: Pingit

Fuente: #paylibaccepté

Hay una amplia variedad de opciones para los consumidores europeos ofrecidas por bancos, empresas de tecnologías financieras, grandes empresas tecnológicas y comerciantes. Además de marcas internacionales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, existe un gran número de iniciativas locales como Payconiq (Alemania, Bélgica y Países Bajos), Payback (Alemania), Paylib (Francia), Pingit (Reino Unido), Vipps (Noruega), Swish (Suecia) y MobilePay (Dinamarca y Finlandia). Al establecer asociaciones con cadenas de distribución, las billeteras pueden ofrecer valor adicional a los clientes. Este es el ejemplo de OK, que se asoció con distribuidores holandeses o Lyf Pay, que colaboraron con el gigante de distribución minorista Carrefour, o bien con otras billeteras digitales y empresas de tecnología financiera, como Google Pay y Boon.

Fuente: Brad's Deals

En Latinoamérica, hay tres tipos principales de billeteras digitales: billeteras móviles sin contacto, como Apple Pay; billeteras de comercio electrónico, como Visa Checkout o Amazon Cash; y billeteras de valor almacenado que permiten a los usuarios «recargar» sus cuentas con dinero desde el teléfono móvil. PayPal ha tenido bastante éxito en Latinoamérica gracias a su sólida seguridad y servicios de valor añadido (por ejemplo, envío gratuito para devoluciones), que conectan la billetera a un mayor entorno para el comercio electrónico y las compras en línea.

Fuente: Conekta

Muchas de las billeteras digitales de Latinoamérica están conectadas a una cadena de distribución minorista, como el distribuidor de tiendas de autoservicio OXXO en México, que puso en marcha OXXO PAY en 2017. Amazon Cash ha realizado un enfoque centrado en el comercio electrónico en relación con los pagos («ingresa efectivo ahora, compra en línea más tarde»), al contrario que otros métodos de pago alternativos (por ejemplo, boletos en Brasil), que van dirigidos a una única compra específica. Otras de las empresas de pago de comercio electrónico son MercadoLibre (Argentina), Nubank, PagSeguro (Brasil), Multicaja (Chile) y PayPal (que opera únicamente en México y Brasil).

Fuente: Walmart

En Estados Unidos, el uso de aplicaciones móviles o el escaneo de códigos de barras son los métodos de pago móviles más populares entre los consumidores. Según Statista, más del 12 % de los usuarios de pagos móviles han comprado bienes en una tienda con su dispositivo móvil. Los pagos móviles de proximidad, permitidos mediante la transmisión de datos en proximidad (NFC), ascendieron a 118 000 millones de dólares en 2018, desde los 3500 millones de dólares en 2014.

Fuente: About Amazon

Como resultado, el segmento del mercado de las billeteras electrónicas se ha incrementado progresivamente en Estados Unidos en los últimos años y varias empresas han visto oportunidades en el mercado estadounidense. PayPal es la billetera electrónica más usada, pero ya no destaca sola entre los primeros puestos: le siguen de cerca Amazon Pay y otras carteras respaldadas por comerciantes, como Starbucks Card y Walmart Pay. Alipay ha intentado acceder al mercado de Estados Unidos al adquirir la empresa estadounidense de transferencias de dinero MoneyGram, pero fue bloqueada por el Gobierno estadounidense debido a preocupaciones por la seguridad nacional.

Fuente: Towards Data Science

El modelo de negocio de las billeteras digitales

No se puede negar que las billeteras digitales han conseguido que las transacciones sin efectivo resulten prácticas y sencillas para los consumidores. ¿Pero cómo exactamente obtienen sus beneficios las empresas de billeteras digitales, en concreto billeteras como Paytm y MobiKwik (India), que ofrecen del 50 % al 100 % de retirada de efectivo?

Por ejemplo, la empresa de pagos digitales más importante de India, Paytm, con un valor estimado de 12 000 millones de USD, genera sus ingresos principalmente a través de sus servicios de billetera de pagos (incluido el pago de facturas y las recargas móviles) y su plataforma de compras solo para móvil conocida como Paytm Mall. Algunas de las razones de este crecimiento de beneficios son el hecho de que la empresa incrementó el número de comerciantes en su plataforma desde 1 millón a principios de 2017 a los 7 millones en marzo de 2018, y lanzó su aplicación móvil en varios idiomas para atraer a la diversa población de India. Además, Paytm tiene un modelo de ingresos por publicidad que permite a los anunciantes publicar sus anuncios en sitios web de Paytm y, a su vez, Paytm les cobra un importe fijo o usa un modelo de suscripción. Como resultado, es probable que la empresa genere un volumen de transacciones bruto de 50 000 millones de USD en 2019 basándose en las cifras del primer semestre.

Otro caso de éxito de billeteras digitales es el de Apple Pay, con su empresa matriz Apple, que alcanzó un nuevo récord global de ingresos de servicios de 11 500 millones de USD en el segundo trimestre de 2019. La empresa tecnológica ganó estos enormes beneficios debido a los servicios del App Store, iCloud, Apple Pay y AppleCare. Apple cuenta ahora con 390 millones de suscripciones de pago en todos sus servicios y, en 2020, la empresa espera superar el medio millón de suscripciones de pago. En marzo de 2019, Apple lanzó Apple News+, un servicio de suscripción mensual de 9,99 USD que ofrece acceso limitado a más de 200 revistas, y anunció nuevos servicios, como Apple Arcade y un nuevo servicio de tarjetas de crédito denominado Apple Card. La mayoría de estos servicios están conectados a su billetera móvil, Apple Pay, que está disponible en 30 mercados y se espera que se expanda a 40 mercados a finales de 2019.

Fuente: Google Play Market

Cuando Venmo, el servicio de pagos móviles de propiedad de PayPal, se lanzó en 2019, no generó directamente muchos ingresos para la empresa matriz. Sin embargo, como facilita las transacciones entre empresas y sus clientes debido a sus asociaciones con decenas de aplicaciones (como Uber, Uber Eats y la empresa de entretenimiento estadounidense Hulu), que permite a los usuarios pagar directamente desde sus cuentas de Venmo, la billetera de PayPal ha empezado a obtener beneficios. Por ejemplo, Venmo recibe una proporción no solo de las compras desde la aplicación, sino también de transacciones en persona en mostradores de caja físicos, donde los clientes gastan billones de dólares al año. Además, tener acceso a la información sobre dónde gastan su dinero los clientes permite a los vendedores minoristas que trabajan con Venmo generar una fuente de ingresos al mostrar ofertas y anuncios personalizados.

Billeteras digitales: lo que nos depara el futuro

En general, si analizamos las billeteras móviles de más éxito, estos son algunos de los factores más importantes:

• Acceder a la cuenta bancaria del consumidor y sus vinculaciones con las distintas entidades financieras: por ejemplo, Apple Pay, que se acepta en más de 1000 emisores en Estados Unidos.
• Crear servicios y mejorar la experiencia del usuario al agregar pagos con criptomonedas, admitir remesas o desarrollar tarjetas de crédito como una extensión de la billetera móvil (como Apple Card y Line Card, que está disponible mediante la aplicación de mensajería LINE).
• Solucionar los problemas de seguridad identificados por los consumidores reacios a adoptar los pagos móviles en muchos mercados: por ejemplo,Google Pay no almacena los datos de la tarjeta de crédito de los usuarios ni en el dispositivo móvil ni en el sistema del vendedor.

Como resultado, los proveedores de billeteras digitales seguirán mejorando el proceso de compra para el consumidor final al eliminar las complicaciones existentes del uso de pagos móviles, hasta que averigüen cuál es la combinación adecuada de valor, tanto para los clientes como para los comerciantes que operan sus negocios en distintas regiones del mundo.

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